A Mosaic, uma das maiores produtoras globais de fertilizantes, anunciou nesta segunda-feira (10/8) o início de ofertas públicas de aquisição de títulos de dívida em circulação da empresa. A operação envolve papéis de diferentes séries, com valor agregado de até US$ 1,4 bilhão, excluindo o pagamento de cupom acumulado.
Os títulos incluídos na oferta são: títulos sênior a 4,050% com vencimento em 2027; debêntures a 7,30% com vencimento em 2028; títulos sênior a 5,375% com vencimento em 2028; e títulos sênior a 4,350% com vencimento em 2029.
A empresa informou que poderá aumentar o montante de papéis aceitos para pagamento em até 2% das notas em circulação de uma série, sem alterar ou prorrogar a oferta. Também poderá aumentar ou diminuir a porcentagem das notas aceitas para pagamento, inclusive em mais de 2% das notas em circulação da série aplicável, por meio de comunicado de imprensa ou outro anúncio público.
Os titulares cujos papéis forem aceitos para compra receberão, além do valor principal, os juros acumulados e não pagos sobre esses títulos, desde a última data de pagamento de juros até a data de liquidação, excluída esta data.
As ofertas estão programadas para expirar às 17h de Nova York, no dia 14 de agosto de 2026, a menos que sejam prorrogadas ou encerradas antecipadamente pela Mosaic. A empresa também destacou que as ofertas estão sujeitas a determinadas condições, descritas na Proposta de Compra.