A Pilgrim’s Pride, produtora de frango controlada pela JBS e com operações nos Estados Unidos, Europa e México, anunciou nesta sexta-feira (4) uma oferta privada de senior notes (títulos de dívida) para captar até 500 milhões de euros. Os recursos serão destinados ao pagamento de custos e despesas relacionados à recente aquisição da Walkers Deli & Sausage pela Pilgrim’s Europa, além de outros gastos corporativos, conforme comunicado oficial.
A compra da Walkers Deli & Sausage foi anunciada em meados de agosto e ainda depende de aprovação de órgãos reguladores e consulta a funcionários no Reino Unido. A empresa, que produz produtos premium de carne suína em quatro unidades em Leicester, tem aproximadamente 1.150 funcionários. O valor da transação não foi divulgado.
No comunicado, a Pilgrim’s destacou que os títulos não foram registrados nos termos da Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933, nem em leis estaduais ou de outras jurisdições. A oferta será restrita a compradores institucionais qualificados, conforme a Regra 144A, e a pessoas não residentes nos Estados Unidos, segundo o Regulamento S.
A operação reforça a estratégia da Pilgrim’s Pride de expandir sua presença no mercado europeu de carnes processadas, financiando aquisições com dívida de longo prazo.