A SLC Agrícola, uma das maiores produtoras de soja, algodão, milho e sementes do Brasil, com atuação também na pecuária bovina, anunciou a emissão de R$ 515,48 milhões em Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira (CPR-F). A operação foi comunicada ao mercado nesta semana.
Serão emitidos 515,48 mil títulos, cada um com valor nominal de R$ 1 mil, com prazo de vencimento de sete anos. A remuneração será equivalente a 95,5% da variação acumulada da Taxa DI. O valor nominal unitário das CPR-F será amortizado em duas parcelas iguais, com o primeiro pagamento previsto para 15 de setembro de 2031.
A companhia informou ainda que os recursos captados serão contratados com uma operação de swap para o dólar norte-americano. Com isso, a operação passará a refletir a variação do câmbio, acrescida de um spread de 6,15% ao ano.
A iniciativa reforça a estratégia da SLC Agrícola de captar recursos no mercado de capitais para financiar suas atividades, aproveitando instrumentos como as CPRs, que são amplamente utilizadas no agronegócio brasileiro para lastrear operações de crédito.