A Marfrig Global Foods anunciou o lançamento de uma oferta para recomprar até US$ 467,5 milhões em títulos de dívida (notas sênior) emitidos por sua subsidiária NBM US Holdings, com vencimento em 2029. A operação foi comunicada à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e é destinada a investidores que detêm esses papéis no mercado internacional.
De acordo com a companhia, para cada US$ 1.000 em valor principal dos títulos aceitos, o pagamento será de US$ 1.002,50, acrescido dos juros acumulados e ainda não pagos até a data de liquidação. Os investidores interessados podem aderir à oferta até 2 de outubro de 2026, às 17h no horário de Nova York. A liquidação está prevista para 6 de outubro.
A recompra está condicionada, entre outros fatores, à conclusão bem-sucedida de uma ou mais emissões de novas notas sênior por subsidiárias do grupo no mercado internacional. Esses novos títulos contarão com a garantia da Marfrig, da NBM, da BRF e de outras empresas do grupo, e serão ofertados em uma operação isenta de registro nos Estados Unidos.
A Marfrig não estabeleceu uma quantidade mínima de títulos que os investidores precisam oferecer para participar da recompra. No entanto, a empresa ressaltou que a realização da nova captação não está assegurada, assim como não há garantia de que ela seguirá os termos atualmente previstos.